12歲，是人生中第一個本命年，是一個人從童年走向青年的重要節(jié)點，標(biāo)志著人生即將邁向新階段。
2011年10月28日，洛陽創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱洛創(chuàng)投）在期待中正式落地，成為洛陽市首家國有創(chuàng)投機(jī)構(gòu)。
2023年10月28日，已滿12歲的洛創(chuàng)投在經(jīng)歷了拓荒、轉(zhuǎn)型、跨越等發(fā)展階段后，逐步走出了一條洛陽本土國有私募基金管理機(jī)構(gòu)的特色發(fā)展之路，為區(qū)域創(chuàng)投行業(yè)的發(fā)展提供了一個樣本。
如今，立足新起點，過往有哪些經(jīng)驗值得借鑒？對于未來，洛創(chuàng)投又將如何邁向新征程？
探索前行：以拓荒者的姿態(tài)，開辟區(qū)域“創(chuàng)投”行業(yè)發(fā)展新路徑
12年，記錄了洛創(chuàng)投探索筑夢的拓荒之路。
2011年，當(dāng)時洛陽市人民政府原金融工作辦公室（現(xiàn)洛陽市金融工作局）前往深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱深創(chuàng)投）調(diào)研學(xué)習(xí)。當(dāng)看到創(chuàng)投資本在推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮的巨大作用，調(diào)研人員深有感觸。
“洛陽迫切需要一個像深創(chuàng)投這樣的國有創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，推動區(qū)域科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！痹趶?qiáng)烈的想法驅(qū)動下，洛陽市人民政府原金融工作辦公室調(diào)研組回洛之后便開始積極籌備工作。
同年10月28日，洛創(chuàng)投應(yīng)運(yùn)而生。
洛陽市人民政府在關(guān)于成立洛創(chuàng)投的批復(fù)中明確：“為了支持我市初創(chuàng)期中小企業(yè)特別是高新技術(shù)企業(yè)的發(fā)展，由市金融工作辦公室代表市政府認(rèn)繳出資3000萬元，組建洛陽創(chuàng)業(yè)投資有限公司”。
從批復(fù)中可以看出，洛創(chuàng)投為誰而生、為誰服務(wù)，這也為洛創(chuàng)投日后的發(fā)展奠定了前進(jìn)方向和工作基調(diào)。
然而，剛成立的洛創(chuàng)投缺乏經(jīng)驗和資源，如何快速成長？
2012年12月28日，洛創(chuàng)投與中原證券共同出資設(shè)立河南開元私募基金管理有限公司，正式邁出創(chuàng)業(yè)投資第一步。
2013年9月17日，洛創(chuàng)投出資1000萬元，與8家企業(yè)合伙成立中證開元創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙），該基金是洛陽市國有創(chuàng)投機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立的首只創(chuàng)業(yè)投資基金，并投出建龍微納、炬光科技2家上市企業(yè)。
2015年6月29日，為完善河南省區(qū)域資本市場體系，由中原證券作為主發(fā)起人，洛創(chuàng)投聯(lián)合17家公司共同出資成立中原股權(quán)交易中心股份有限公司。
探索、嘗試、突破……縱觀洛創(chuàng)投發(fā)展的“時間軸”，“自我變革”這一關(guān)鍵詞貫穿主線。
為了更好地?fù)肀袠I(yè)浪潮，洛創(chuàng)投通過與前海方舟、東證資本、保利匯鑫等市場化頭部機(jī)構(gòu)合作，向深創(chuàng)投、深投控、興湘資本等對標(biāo)學(xué)習(xí)，逐步構(gòu)建了標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的“募、投、管、退”全流程業(yè)務(wù)體系，形成了專業(yè)化的預(yù)算、評審、風(fēng)控、投后等專門委員會。
堅持將“市場化、專業(yè)化”改革進(jìn)行到底，持續(xù)自我革命。在推進(jìn)組織變革方面，洛創(chuàng)投形成前臺主戰(zhàn)、中臺賦能、后臺保障高效運(yùn)營體系；構(gòu)建投后賦能機(jī)制，設(shè)立投后委員會，搭建投后賦能生態(tài)，提升投資價值；裂變前臺部門，改革考核體系，總結(jié)SKO卓越績效管理體系，打造“學(xué)習(xí)型、自驅(qū)型、共生型”組織。
此外，洛創(chuàng)投加快驅(qū)動經(jīng)營方式和運(yùn)營模式的數(shù)字化變革，開發(fā)“基金管理數(shù)字化平臺”，為基金管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供洛創(chuàng)投經(jīng)驗。
12年的發(fā)展，洛創(chuàng)投趟出了一條從跟跑到并跑再到區(qū)域內(nèi)領(lǐng)跑的高質(zhì)量發(fā)展之路，在自身改革發(fā)展的同時，也擔(dān)當(dāng)起了促進(jìn)洛陽私募基金行業(yè)發(fā)展“領(lǐng)頭羊”的重任?！?2歲”的洛創(chuàng)投，將牢記國有創(chuàng)投企業(yè)責(zé)任，繼續(xù)助推本土創(chuàng)投行業(yè)發(fā)展，積極引入外部頭部機(jī)構(gòu)和優(yōu)秀人才，持續(xù)深挖項目，賦能科技創(chuàng)新，成就卓越企業(yè)，在現(xiàn)代化建設(shè)中展現(xiàn)更大創(chuàng)投擔(dān)當(dāng)。
轉(zhuǎn)型發(fā)展：錨定一流基金管理人，不斷打造基金投資新生態(tài)
12年，見證了洛創(chuàng)投改革轉(zhuǎn)型的奮進(jìn)之路。
2016年12月30日，隨著洛陽市國有企業(yè)脫鉤改制工作的推進(jìn)，洛創(chuàng)投全部股權(quán)由洛陽市人民政府原金融工作辦公室劃轉(zhuǎn)至洛陽國宏投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱國宏投控集團(tuán)）。
如何從政府引導(dǎo)的傳統(tǒng)化國有企業(yè)轉(zhuǎn)為獨(dú)立運(yùn)作的現(xiàn)代化企業(yè)？如何從LP角色轉(zhuǎn)為自主管理基金的專業(yè)化管理機(jī)構(gòu)？如何搭建服務(wù)洛陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基金體系？沒有經(jīng)驗可以借鑒，破局之路該怎么走？
“沒有路，就蹚出一條路?！边@是洛創(chuàng)投用實際行動做出的回答。
健全法人治理結(jié)構(gòu)、健全基金管理及投資機(jī)制、招聘專業(yè)化人才隊伍……洛創(chuàng)投采取一系列措施全面適應(yīng)行業(yè)監(jiān)管趨勢和業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，于2018年12月13日成功取得私募基金管理人資格，成為洛陽市第一家國有全資基金管理公司，正式開啟了“成為一流國有基金管理平臺”的轉(zhuǎn)型發(fā)展之路。
此后不久，洛創(chuàng)投成功備案首只私募基金產(chǎn)品。5年時間，洛創(chuàng)投從作為LP參股2只基金，到作為投資顧問參與3只基金，再到主動管理基金規(guī)模達(dá)到56.63億元，再到聯(lián)合市場化投資人形成規(guī)模超100億元的基金集群。
于無路處蹚出新路，于荊棘中開辟坦途，洛創(chuàng)投經(jīng)過多年發(fā)展，終于走出了一條跨越式發(fā)展之路，構(gòu)建了深耕本地產(chǎn)業(yè)的基金“朋友圈”“資源圈”“生態(tài)圈”。
在深化發(fā)展的道路上，洛創(chuàng)投更加深刻地意識到，只有利他共生，才能實現(xiàn)共贏。為此，洛創(chuàng)投依托基金集群，持續(xù)深耕本地，充分考慮政府規(guī)劃、合作機(jī)構(gòu)和企業(yè)需要，主動扮好企業(yè)發(fā)展和科技創(chuàng)新的“服務(wù)員”，讓企業(yè)家能更加專注于發(fā)展，讓合作機(jī)構(gòu)能更加快速了解本地，更多地找到各方契合點，實現(xiàn)“政府+企業(yè)+合作機(jī)構(gòu)+洛創(chuàng)投”的深度聯(lián)動、同頻共振，更好地服務(wù)以投帶引、科技創(chuàng)新，支持區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
“從2016年劃轉(zhuǎn)給國宏投控集團(tuán)時的4人，到現(xiàn)在的28人，洛創(chuàng)投以共同的‘基金夢’，吸引了一批在一線城市打拼、有志服務(wù)家鄉(xiāng)發(fā)展的年輕才俊，打造了一支年輕化、專業(yè)化、市場化的投資團(tuán)隊，在洛陽及其周邊區(qū)域形成了具有較強(qiáng)影響力的基金管理人品牌，公司入圍河南省十大投資機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)評選，多位高管入選融中榜單，管理基金也多次獲獎?！甭鍎?chuàng)投黨支部書記、總經(jīng)理劉森介紹道。
轉(zhuǎn)型發(fā)展的洛創(chuàng)投，以奮斗者的姿態(tài)，不斷打造基金投資新生態(tài)，見證了洛陽基金集群從0到1的發(fā)展。
跨越歷程：當(dāng)好產(chǎn)業(yè)升級引領(lǐng)者，在中原沃土講好“洛創(chuàng)投故事”
12年，丈量了洛創(chuàng)投乘勢而上的跨越之路。
2020年6月28日，洛陽制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基金（以下簡稱制造業(yè)基金）正式設(shè)立，基金總規(guī)模100億元，由中原豫資投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱豫資控股集團(tuán)）和國宏投控集團(tuán)作為基石出資人，洛創(chuàng)投作為基金管理人負(fù)責(zé)運(yùn)作。2020年9月17日，洛創(chuàng)投股權(quán)改革正式完成，成為由豫資控股集團(tuán)控股、國宏投控集團(tuán)參股的省市兩級國資平臺共同持股運(yùn)作的私募基金管理公司。
制造業(yè)基金的設(shè)立，標(biāo)志著洛創(chuàng)投基金管理規(guī)模實現(xiàn)跨越式發(fā)展，同時也意味著洛創(chuàng)投正式進(jìn)入省市合資的股權(quán)多元化時代，為進(jìn)一步市場化轉(zhuǎn)型奠定了堅實基礎(chǔ)。
在豫資控股集團(tuán)與國宏投控集團(tuán)的大力支持下，洛創(chuàng)投從設(shè)立之初的支持洛陽市初創(chuàng)期中小企業(yè)特別是高新技術(shù)企業(yè)的發(fā)展，到服務(wù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)培育、未來產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)展壯大的不僅是企業(yè)能級，還有對于區(qū)域產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)帶動作用。截至目前，洛創(chuàng)投參與及管理基金投資項目數(shù)量66個，其中洛陽及河南省內(nèi)項目42個，占比63.63%；累計投資額34.17億元，其中，洛陽及河南省內(nèi)項目投資金額23.81億元，占比69.68%。
作為區(qū)域創(chuàng)投的先行者，洛創(chuàng)投始終保持“永遠(yuǎn)在路上”的清醒與堅定，充分發(fā)揮資金橋梁紐帶作用，用創(chuàng)投力量助力區(qū)域產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建。
始終堅持高效率助力轉(zhuǎn)型升級。煥發(fā)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新生機(jī)，有效賦能“洛陽制造”向“洛陽智造”轉(zhuǎn)變。堅定不移把制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作為主攻方向，積極踐行“雙碳”戰(zhàn)略，支持“三大改造”“提質(zhì)倍增”“萬人助萬企”等活動，推進(jìn)駐洛央企混合所有制改革，支持中航光電、凱盛新能源提質(zhì)倍增，解決偃師摩托車產(chǎn)業(yè)環(huán)保痛點。
始終堅持高站位布局新興產(chǎn)業(yè)。全力搶灘新興產(chǎn)業(yè)，助力跑出動能轉(zhuǎn)換“加速度”。發(fā)掘本地澗光股份、航輝新材、德平科技等石化裝備服務(wù)、鈦合金加工、焊接機(jī)器人等項目；通過資本招商，引入清航空天、新石器無人車、國恒空間等航空發(fā)動機(jī)、自動駕駛、衛(wèi)星通訊等外地項目。
始終堅持高水平激活科技創(chuàng)新。堅持創(chuàng)新引領(lǐng)，當(dāng)好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的“孵化器”。與駐洛研究院所、孵化機(jī)構(gòu)等建立緊密聯(lián)動關(guān)系，助力搶占未來產(chǎn)業(yè)先機(jī)。投資中科院孵化的大魚視覺、清華大學(xué)孵化的天木生物、河洛英才項目視微影像、西工大團(tuán)隊孵化項目泛銳熠輝、清洛研究院孵化的清研銳為等。
“洛創(chuàng)投成立12年來，始終堅持‘政府引導(dǎo)、市場化運(yùn)作’的定位，把創(chuàng)新作為投資邏輯起點，按照‘聚焦科技創(chuàng)新、助力孵化成長、堅持長期主義、主動投后賦能’的投資理念，通過深度研究驅(qū)動價值投資，持續(xù)構(gòu)建PSD投資體系，錨定新能源、新材料、新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、生物醫(yī)藥等硬科技賽道進(jìn)行投資，加速助推傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，牢牢把握新興產(chǎn)業(yè)，前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)，以創(chuàng)投持續(xù)賦能區(qū)域產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”國宏投控集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理，洛創(chuàng)投原總經(jīng)理張軼說道。
服務(wù)區(qū)域產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的洛創(chuàng)投，以沖鋒者的姿態(tài)，全力挖掘投資優(yōu)質(zhì)項目，讓區(qū)域產(chǎn)業(yè)不斷“御風(fēng)而行”。
面向未來：一張藍(lán)圖繪到底，書寫創(chuàng)投新實踐
12年，承載了洛創(chuàng)投面向未來的創(chuàng)新之路。
能否創(chuàng)造價值，決定了企業(yè)存在的意義。洛創(chuàng)投從成立之初，就把為各方持續(xù)創(chuàng)造價值作為重要目標(biāo)，不僅注重實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益，同時也要政治效益與社會效益兼顧。
服務(wù)股東戰(zhàn)略，為股東創(chuàng)造價值。近年來，得益于過往的投資項目，以及制造業(yè)基金的良好運(yùn)作，洛創(chuàng)投資產(chǎn)、利潤、營收等經(jīng)營指標(biāo)均實現(xiàn)穩(wěn)步增長。截至2023年6月，洛創(chuàng)投總資產(chǎn)達(dá)1.75億元，近三年累計實現(xiàn)利潤總額8004萬元，向股東分紅1543.85萬元。
用好和管好LP每一分錢。堅持受人之托，忠人之事，關(guān)注LP訴求，做到短、中、長期項目的合理配置，制定項目評級實施細(xì)則，構(gòu)建全方位投后賦能體系，在助力被投企業(yè)持續(xù)發(fā)展的同時，為投資人創(chuàng)造更大價值。
始終站在講政治的高度做投資。打造“初心創(chuàng)投”黨建體系，通過支委會前置審議投資項目、與被投企業(yè)開展支部共建等方式實現(xiàn)黨建與經(jīng)營的深度融入；堅持文化潤企，構(gòu)建以“忠誠、超越、創(chuàng)新、共生”為核心的企業(yè)文化體系，打造引領(lǐng)洛創(chuàng)投發(fā)展的文化“航標(biāo)”。
積極履行國有創(chuàng)投企業(yè)責(zé)任。推進(jìn)自身與被投企業(yè)“數(shù)字化、綠色化”變革，探索實施ESG投資；走進(jìn)縣區(qū)、黨校、企業(yè)等宣傳、普及私募基金知識，制作發(fā)布《私募基金與地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展》系列視頻；參加政府、政協(xié)、行業(yè)協(xié)會等會議，為政策制定、行業(yè)發(fā)展出謀劃策。
洛創(chuàng)投提出，要打造“四大平臺”，爭當(dāng)國有創(chuàng)投先行軍，助力區(qū)域產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
錨定打造高能級資本平臺，做省市基金生態(tài)的創(chuàng)造者。洛創(chuàng)投堅持開放合作，不斷完善縱向覆蓋企業(yè)全生命周期、橫向覆蓋重點產(chǎn)業(yè)鏈，縱橫交織的基金集群，引入更多優(yōu)秀投資人，募集更多市場化資金，讓基金成為推動產(chǎn)業(yè)的最強(qiáng)動能。
錨定打造高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)平臺，做區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級的引領(lǐng)者。洛創(chuàng)投將發(fā)揮好產(chǎn)業(yè)投資的引領(lǐng)作用，持續(xù)提升以深度研究驅(qū)動投資的核心能力，聚焦重點產(chǎn)業(yè)推進(jìn)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，助力區(qū)域打造一批具有影響力的戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)集群，搶占未來發(fā)展先機(jī)。
錨定打造高水平管理平臺，做區(qū)域機(jī)構(gòu)改革的先行者。洛創(chuàng)投始終堅持“市場化、專業(yè)化”改革方向，實施激勵約束機(jī)制，深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以深圳辦公室為起點，積極推進(jìn)“走出去”戰(zhàn)略，打造具有鮮明特色的區(qū)域創(chuàng)投企業(yè)。
錨定打造高標(biāo)準(zhǔn)開放平臺，做洛陽開放合作的開拓者。未來，洛創(chuàng)投將繼續(xù)秉持“利他共生”的理念，深化以商招商模式，通過“外部頭部機(jī)構(gòu)+本土特色機(jī)構(gòu)”的深度聯(lián)動，形成政府、產(chǎn)業(yè)、資本有機(jī)融合的“生態(tài)圈”，更好地服務(wù)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
“‘十四五’期間，洛創(chuàng)投主動融入省市發(fā)展大局，制定了以‘賦能科技創(chuàng)新’為核心，堅持‘市場化運(yùn)作、專業(yè)化管理’兩輪驅(qū)動，推進(jìn)‘創(chuàng)新驅(qū)動、價值引領(lǐng)、資本賦能’三大動能，構(gòu)建‘基金管理、股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)培育、資本運(yùn)作’四大平臺的發(fā)展戰(zhàn)略。未來，洛創(chuàng)投將堅持‘一張藍(lán)圖繪到底’，突出價值引領(lǐng)，創(chuàng)新體制機(jī)制，完善戰(zhàn)略布局，不斷開創(chuàng)公司發(fā)展新局面?！甭鍎?chuàng)投董事長陳博說道。
不忘初心勇爭先，嶄新征程更向前。勇立潮頭的洛創(chuàng)投，將以弄潮兒的姿態(tài)，大膽開拓，砥礪前行，接續(xù)奮斗，用實際行動為國家、社會、股東、投資人、合作伙伴創(chuàng)造持續(xù)價值，以堅實而果敢的腳步朝著一流國有基金管理平臺不斷邁進(jìn)，為推進(jìn)中國式現(xiàn)代化河南實踐、洛陽建設(shè)貢獻(xiàn)更大力量。
